Mergers and Acquisitions Consulting

成長率が鈍化しつつある住宅・不動産業界では、M&Aを活用して成長スピードを高めようとする企業が増えています。
しかしM&Aの成功率は36%とも言われており、大半の失敗ケースでは、M&Aを行う目的や、成長に必要なグループイン企業のイメージが曖昧なままM&Aをしてしまっています。手段でしかないはずのM&Aが目的化してしまっているということです。

M&Aを成功に導くためには、未来の事業の姿や創出すべき事業シナジーを明確に描き、目的をもってM&Aを実行することが必要です。目的が明確なM&Aでは、事業シナジーが見込める企業候補の数も限られてきます。M&Aを実行する際は、この限られたターゲットに対してどのような取り組みを持ちかけられるかがポイントとなります。

本サービスでは、経営目標からM&Aを戦略的に設計し、真に買収すべきターゲットを明確にします。その上で、戦略を描くだけにとどまらず、実際にM&Aが実現するまで伴走して支援を行います。住宅・不動産業界で500社以上のご支援をしてきた知見を元に、譲渡企業・譲受企業がともにより良い未来を描くことのできるM&Aを実現します。

M&Aを成功に導くためには、自社と一体となってさらなる価値を生み出せるような企業にグループインしてもらうことが必要です。
そのためには、M&A先の候補となる会社がどのような事業価値を持ち、自社とシナジーが十分に生まれるのか、リスクはないか、シナジーやリスクを含めてどのくらいの価格で買収すべきかを精査することが重要です。

本サービスでは、粗利や総資産といった財務諸表上の数値から単純に譲渡企業の価値を評価するのではなく、対象企業がどのような戦略を取ってきたか、何を強みとして顧客から支持されてきたかといった観点も踏まえ、対象企業の事業価値を総合的に算定します。
その上で、自社事業の顧客ターゲットや商品特性との親和性が高いかといったシナジーの創出可能性やリスクの有無を判断し、そもそもM&Aを実施すべきか、実施する場合はどのような価格での取引が妥当かを算出します。

企業譲渡を検討する場合、最も重要なポイントは、自社や経営者の叶えたいことを実現できる相手を見つけることです。
オーナー様に安心を提供し続ける、従業員の皆様の雇用を守る、社風や社名を未来に残し続ける、経営者自身がより大きなグループの中で新たなチャレンジをするなど、叶えたいことは会社・経営者の数だけあるはずです。

そのために必要なのは、まず自社がどんな会社なのかを棚卸しすること、その上で想いや狙いが合致する相手を見つけることです。
実際に企業譲渡を行う際は、経営者の想いや狙いのみならず、自社の企業特性や魅力も棚卸しして、グループイン先の候補となる会社に伝えることが必要です。自社の魅力は財務諸表上の数値で単純に測れるものではなく、自社が持つ商品や顧客基盤、人材や仕組みなどを総合的に考慮して初めて適切に表現できるものです。
こうした魅力を複数の企業に伝えていく中で、自社のことをよく理解してくれる相手を探していきます。

当社では、経営者の想いや狙いをお伺いし、会社の魅力を総合的に棚卸しした上で、あくまでも譲渡企業やその経営者にとってベストと言えるような企業との引き合わせ、また実際の譲渡までの工程をサポートいたします。
住宅・不動産業界で500社以上の経営に伴走してきた当社だからこそ、会社の魅力をトータルで可視化でき、また経営パートナーとしてご支援している優良な企業とのお引き合わせが可能です。

また、譲渡に向けて、さらなる会社の価値向上を図るご支援も可能です。
企業譲渡をお考えの経営者は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

M&Aの成否を決める最も重要なポイントは、M&Aの成約までのプロセスではなく、成約後のプロセスにあります。
どんなに良い戦略を立て、素晴らしいシナジーが見込める企業を買収したとしても、実際にグループインした後に両社の経営がスムーズに統合できなければ、思い描いていた効果は全く得られません。

本サービスでは、統合後の両社の経営基盤を整理・再構築するのは当然のこと、シナジーをより確度高く・より早く生むための譲渡企業の事業強化や、従業員の皆様の心理的サポートまで支援いたします。
当社ではプレM&Aから組織統合（PMI）まで通期一貫でサポートできるため、成約する前から統合後を見据えたアクションを実施することも可能です。
ご状況に応じて、譲渡企業に常駐してのご支援もいたします。