住宅・不動産業界のM&Aなら

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事業継承に 企業存続に 成長の
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全て
秘密厳守で対応いたします

経営にM&Aという選択肢を

Mergers and Acquisitions Consulting

2020年以降、
M&Aを選択する住宅不動産業界の
経営者が増えてきています。
後継者不足問題の解決、
さらなる業績向上など、
様々な狙いを実現する
有力な
選択肢として、
M&Aが注目されてきています。

住宅業界におけるM&A成功事例
(グループイン後の売上増加額)
  • 業界事例 01 59億円 右向きの矢印 308億円 5倍・7年間)
  • 業界事例 02 16億円 右向きの矢印 151億円 9倍・6年間)
  • 業界事例 03 26億円 右向きの矢印 214億円 8倍・4年間)
企業経営について、
こんな課題や悩みはありませんか?
悩んだいる様子の写真
  • 後継者がおらず、会社をどうするか悩んでいる
  • 強力な競合が参入してきており、事業の先行きが不安
  • 注文住宅が売れづらくなっており、価格転嫁も難しく、今後の経営や資金繰りが不安
  • 社員の雇用を守りたいが、いつ自社がお客様から選ばれなくなるか不安
「M&A」有力解決策
なるかもしれません
M&Aでできること
メリット 01
メリット01のアイコン画像
大切な会社を安心して
引き継ぐことができ、
お客様も守れる

優良な買い手が見つかれば、大切な会社を安心して引き継げます。

強い経営基盤のある譲渡先に引き継げば、従業員の皆様の雇用を守ることもでき、なにより長年お客様に提供してきた価値を残していくことができます。

メリット 02
メリット02のアイコン画像
会社のさらなる
発展を狙える

譲渡先の資金やノウハウを活用して、今まで取り組みが難しかったことも企てることができるようになります。

ご希望の場合は社長が経営に残ることもでき、引継ぎ先の経営陣とともに、自社をさらに発展させることも可能です。

メリット 03
メリット03のアイコン画像
社長ご自身の次のステップを
考えることができる

会社譲渡を行うと、多くの場合は数億円~数十億円を対価として受け取ることが可能です。

今の会社の経営を引き継ぎ、ご自身の次の人生を歩んでいく手段としても、M&Aは有効です。

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M&Aを検討する上でのポイント

Point
あなたの会社の事業価値を適切に測れるかのイメージ画像
会社の事業価値を適切に測れるか

優秀な社員の存在、独自の強みを持つ商品、地元のお客様からの信頼など、会社にはたくさんの事業の「価値」があります。
そうした「価値」を適切に評価し、譲渡先にも魅力的に伝えながら、M&Aを進めることが重要です。

M&A成約後の成功まで見据えているかのイメージ画像
M&A成約後の成功まで見据えているか

M&Aの成功率は36%と低く*、大半のケースでは「成約後にどう相乗効果を生むか」が曖昧なままM&Aをしてしまっています。
そうではなく、両社が統合するメリットを事前に構想し、統合後に軌道に乗せる施策を事前に整理して完遂することが重要です。
出典:日本経済新聞社

当社が選ばれる理由

Reason
当社が選ばれる理由01のイメージ画像
界への深い知見を元にした
適切な企業価値の評価ができる

当社は、住宅不動産業界に対して10年以上・500社以上のご支援を実施して参りました。
業界を深く理解しているからこそ、企業の価値を適切に評価できます。

当社が選ばれる理由02のイメージ画像
界の優良な買い手の
経営パートナーである

当社は、複数のM&Aを経験した会社や、高い成長率を持続する会社へのご支援もしております。
買い手企業への深い理解を元に、双方にどんな利益があるかを明確にした上でお引き合わせすることが可能です。

当社が選ばれる理由03のイメージ画像
界とM&Aの知見が深い
専門家が
成約後まで伴走する

業界への支援経験が豊富な専門家が、企業評価・お相手探しから成約後の企業統合まで一気通貫でサポートを行います。
そのため、成約後の成功を見据えながら企業譲渡をしていただけます。

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M&A成約事例

Case Study
CASE
地方工務店(100棟規模) 右向きの矢印 地方工務店(40棟規模)
売却金額 5.5億円
事業情報
  • 形式株式譲渡
  • 背景後継者不在
  • 契約成立までの期間3.5か月
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相談から成約までの流れ

Flow
相談から成約までの流れの図版
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よくある質問

FAQ

M&A・事業承継に関するよくある質問です。
こちらをご覧になっても分からない点に関しては、
直接お問い合わせください。
経験豊富なM&Aアドバイザーが疑問にお答えします。

Q地方にある企業なのですが、M&Aについての相談は可能ですか?
Aもちろん可能です。ご検討いただいている会社の多くは地方の会社です。
全国無料でご相談を承っております。
Q住宅不動産M&Aコンサルティングの強みは何ですか?
A ①業界への深い知見を元に、適切な企業価値の評価ができること
②業界の優良な買い手と深いつながりがあること
③業界とM&Aの知見が深い専門家が成約後まで伴走すること

の3つを強みとしております。
「ただ引き合わせて報酬を受け取って終わり」ではなく、社長が実現されたいことや今まで培ってきたものをきちんと汲み取り、思いや狙いを叶える相手をお引き合わせし、成約後も経営のサポートをする、というのが当社のご支援です。

大切な会社の社名や社風、また会社がオーナー様に渡してきたものをきちんと将来に残していくためのお手伝いをいたします。
QM&A仲介の手数料はいくらですか?
A 完全成功報酬制としております。
M&A成約後、譲渡価格に応じて成功報酬を頂戴しております。

また、コンサルティングにより企業価値を向上させたうえで、 売却に向けて進めていくことも可能です。
経営者の理想のExitに向けて、よりよいご相談ができればと思います。
Q取引先や従業員、金融機関に情報が漏れたりしないですか?
A 当社からお客様の関係先に無断で情報をお伝えすることはございません。
当社に正式にご依頼をいただく際は、秘密保持契約(NDA)を締結させていただき、機密情報の安全管理を徹底いたします。

また、譲渡先への提案に際しても、候補企業を絞り、お客様にご了承をいただいた上で、各社とNDAを締結した上で情報の開示をいたします。

なお、M&A仲介の依頼を複数社に行う場合は情報漏洩のリスクが高まります。
ご依頼をいただく際は一社のみへの仲介依頼(専任契約)をおすすめいたします。
QM&Aの意思が固まってはいないが相談することはできますか?
A もちろん承っております。
「そもそもM&Aという選択肢が最適か」という点から、ご一緒に検討させていただくことも可能です。

住宅・不動産業界で500社以上にご支援をしてきた知見を元に、情報のご提供や検討をさせていただきます。
まずは情報だけ収集したいというご用命も喜んで承ります。
Q今期、赤字ですがM&Aは可能でしょうか?
A もちろん可能です。
実際のM&Aにおいても、利益額のみならずお客様の会社の事業の強みやノウハウ、企業特性を十分に考慮した上で、M&Aの成約額が決まります。
QM&Aによる譲渡価格は、どのように算定しますか?
A 基本となるのは控除前利益(EBITDA)や総資産ですが、当社ではそうした単なる財務諸表の数値に留まらず、お客様の会社の強みやノウハウを総合的に考慮して価格を算定することが可能です。

譲渡先の会社と利害が一致するポイントを見つけ出し、お引き合わせができるのが当社の強みです。
Q一事業だけを譲渡・売却はできますか?
A 可能です。
当社では株式譲渡のみならず、事業譲渡や会社分割など様々なスキームでのM&Aをご支援しております。
QM&Aで譲渡が決まったとき、社長は引き続き事業に関与するのでしょうか?
A お客様自身と譲渡先の会社双方のご意向を踏まえて、良い形を見つけてまいります。

今の経営者が引き続き事業に関与されることを歓迎する譲渡先の会社も多くいらっしゃいます。

もちろん、事業を次の方に引き継ぐことも可能です。
当社では、引き継いだ後の事業がその後も順調に経営されていくためのご支援も実施しておりますため、安心して引き継いでいただくことが可能です。
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